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INFORME: Cómo una invasión venezolana a Guyana afectará el transporte marítimo de petróleo

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INFORME: Cómo una invasión venezolana a Guyana afectará el transporte marítimo de petróleo

Una invasión descarrilaría las florecientes exportaciones de Guyana e inevitablemente conduciría a renovadas sanciones estadounidenses, empujando los cargamentos venezolanos de regreso a las «flotas en la sombra».

Redacción | Primer Informe

El transporte marítimo ya enfrenta las consecuencias de dos guerras: cambios comerciales debido a la invasión rusa de Ucrania y ataques de buques frente a Yemen a raíz del conflicto entre Israel y Hamás.

¿Podría haber una tercera guerra simultánea y aún más complicaciones comerciales para el transporte marítimo?

Venezuela amenaza con invadir Guyana y anexar la región de Esequibo, rica en petróleo, alegando que el territorio selvático y sus áreas costeras fueron robados a Venezuela en 1899. El Esequibo comprende alrededor de dos tercios de Guyana.

Guyana ha sido un punto brillante para los petroleros de crudo. Desde que comenzó la producción en alta mar en 2019, las exportaciones han aumentado a 400.000 barriles por día (b/d), con proyecciones de que los volúmenes se duplicarán para fines de 2025 y superarán el millón de b/d para 2027.

«En el improbable caso de que Venezuela decida ir más allá de la retórica y realmente se traslade a Guyana, la producción y las exportaciones de petróleo de ambos países probablemente se verán afectadas», dijo Erik Broekhuizen, gerente de investigación y consultoría marina de Poten & Partners, en un informe el sábado.

“Se volverán a imponer sanciones [a Venezuela], y probablemente se endurecerán, y las compañías petroleras internacionales sacarán sus activos de Guyana, paralizando la producción del país”.

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Reducción de exportaciones de la cuenca atlántica

El efecto positivo para los petroleros sobre los recortes de producción por parte de la OPEP es que estos recortes reducen el volumen de Medio Oriente a Asia, que es reemplazado por el volumen de la Cuenca del Atlántico a Asia. Esto aumenta la demanda de camiones cisterna medida en toneladas-milla (volumen multiplicado por la distancia).

«Me siento tentado a decir que es rotundamente positivo», dijo Lars Barstad, director ejecutivo del propietario del petrolero Frontline, en la conferencia telefónica de su compañía el 30 de noviembre, refiriéndose a la última ronda de recortes de la OPEP y el efecto positivo en las toneladas-milla.

“Estamos viendo que la capacidad de las refinerías aumenta y continúa aumentando al este de Suez. La nueva producción de petróleo proviene del oeste de Suez. Hemos visto a Brasil aumentar la producción y nueva producción proveniente de Guyana. Hemos visto aumentar las exportaciones venezolanas”, dijo, y agregó que los recortes de la OPEP también son “una gran noticia para el fracking estadounidense y una gran noticia para la producción estadounidense”.

En la región de América, las exportaciones estadounidenses promedian 4 millones de b/d este año, según Kpler. La Agencia Internacional de Energía estimó las exportaciones brasileñas en 1,8 millones de b/d. Colombia está en 400.000 b/d, según la petrolera colombiana Ecopetrol. Venezuela está exportando entre 300.000 y 400.000 b/d, según Frontline.

En la medida en que las exportaciones de la Cuenca Atlántica se promocionan como positivas para la demanda de petroleros a la luz de los recortes de la OPEP, un conflicto entre Venezuela y Guyana sería negativo y podría afectar alrededor del 11% de las exportaciones regionales.

Venezuela se tambalea y Guyana se levanta

«Las industrias petroleras de Venezuela y Guyana son un estudio de contrastes», dijo Broekhuizen. “Venezuela cuenta con una de las mayores reservas de petróleo del mundo, pero su industria… está en mal estado después de décadas de mala gestión y corrupción y, en los últimos años, de sanciones cada vez más estrictas”. La producción venezolana actual es menos de un tercio de los niveles de 2009.

«A diferencia de lo ocurrido en Venezuela, la industria petrolera de Guyana ha sido una historia de éxito», dijo Broekhuizen, añadiendo que «el futuro de Guyana parece brillante».

La producción actual se realiza a través de dos buques flotantes de producción, almacenamiento y descarga (FPSO), el Liza Destiny y el Liza Unity, con un tercer FPSO, el Prosperity, que ahora está aumentando.

La producción está a cargo de un consorcio liderado por Exxon Mobil, con una participación del 45%, junto con sus socios Hess, con un 30%, y la china CNOOC, con un 25%. Hess está en proceso de ser adquirida por Chevron. Guyana otorgó derechos de exploración a ocho bloques marinos adicionales en octubre.

Los datos de Vortexa citados por Poten & Partners muestran que casi todas las exportaciones actuales de Guyana se quedan dentro de la cuenca del Atlántico, y muy pocas se dirigen a Asia, al menos hasta ahora.

Los principales compradores son Panamá, los Países Bajos y Estados Unidos.

El destino de las exportaciones venezolanas ha cambiado significativamente como resultado de la flexibilización temporal de las sanciones estadounidenses.

Anteriormente, la mayor parte del crudo venezolano se enviaba a China utilizando buques cisterna de la llamada “flota en la sombra”, buques fuera de los sistemas financieros y de seguros occidentales.

En meses más recientes, con las sanciones estadounidenses suspendidas temporalmente, Estados Unidos ha reemplazado a China como el mayor comprador de crudo venezolano.

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Doble negativo para la demanda de petroleros

Barstad, de Frontline, predijo que las exportaciones venezolanas aumentarían a 600.000-700.000 b/d si no se restablecen las sanciones. «Se podría suponer que la mayor parte de este petróleo venezolano se trasladará a corta distancia en Aframax y potencialmente Suezmax a Estados Unidos». (Los Aframax transportan 750.000 barriles, los Aframax 1 millón de barriles).

Pero también influye la demanda de buques petroleros de gran tamaño (VLCC, petroleros con capacidad de 2 millones de barriles).

«Lo que hemos visto recientemente es que se están acumulando cargamentos de VLCC y algunos de ellos apuntan hacia la India», dijo Barstad. Informó de cuatro a seis cargas de VLCC programadas en Venezuela desde finales de noviembre hasta diciembre.

«Estos son buques que luego no estarán disponibles para las exportaciones estadounidenses, por lo que creemos que esto en realidad restringirá el mercado atlántico».

Una invasión de Guyana por parte de Venezuela sería un doble efecto negativo para la demanda general de petroleros. Esto descarrilaría las florecientes exportaciones de Guyana e inevitablemente conduciría a renovadas sanciones estadounidenses, empujando los cargamentos venezolanos de regreso a la flota en la sombra.

La advertencia es que las exportaciones de Venezuela y Guyana son mucho menos importantes para la demanda de petroleros que las exportaciones de Estados Unidos y Brasil, por lo que las desventajas serían limitadas. El impacto potencial en el transporte marítimo de una tercera guerra simultánea sería mucho menos significativo que las consecuencias de las dos primeras.

Informe de Freight Waves.

 

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